Este menu Esta área é uma agenda compartilhada da redação. É possível cadastrar novos contatos, editar e organizar os contatoseditá-los e organizá-los.
Nota: esta área possui integração com outros menus - eles serão indicados ao longo das explicações. Pode-se cadastrar o contato em ‘Agenda’ e utilizar em determinados formulários do sistema, assim como também é possível cadastrar dentro do documento e exportar os dados do contato para ‘Agenda’. É possível cadastrar contatos diretamente na ‘Agenda’ ou dentro de outras áreas do sistema e vinculá-los à agenda.
Esta é a tela principal do menu, abaixo a explicação de cada campo.:
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Criando novos contatos
O primeiro passo é clicar em ‘Novo’. Em seguida, será aberto um formulário para que se preencha preencher as informações do contato. Veja:
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Nome: insira o nome e sobrenome do contato que deseja cadastrar. Único item obrigatório. Os demais campos são opcionais.
Profissão: insira coloque a profissão da fonte.
Empresa: escreva o nome da empresa que o vinculada ao contato trabalha.
Endereço: insira um endereço – pode ser do local de trabalho do contato, ou ainda da casa deleo endereço do contato.
Grupos: selecione a qual grupo o contato pertence.
E-mails: adicione quantos o(s) e-mails forem necessáriosmail(s)
Telefones: adicione insira quantos telefones desejar (celular, fax, residencial, comercial etc.telefone(s).
Informações: escreva características extras adicione informações adicionais sobre a fonte– físicas, pessoais, especializações e outras informações que possam identificá-la.
Privado: ao ser selecionado,define um contato como privado. Neste caso, as informações sobre a fonte ficam disponíveis apenas para quem fez o cadastro. E contato ficará marcado com o ícone de cadeadodo contato só fica disponível para que o criou. É exibido um ícone de cadeado ao lado do nome.
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Com exceção do ao nome, todos os demais campos do formulário são opcionais, mas quanto mais informação inserida, mas é interessante que sejam preenchidos, pois há um mecanismo que fácil é buscá-lo, já que o sistema permite a busca por palavras chaveschave.
Após preencher as informações, clique em ‘Salvar’ para adicionar o contato e ‘Cancelar’ caso desista para desistir da ação.
Uma vez que o contato esteja cadastrado, ao selecioná-lo no checkbox, é possível ‘Editar’ e ‘Excluir’. Ao clicar no checkbox, aparecerá no menu superior as opções de ‘Editar e Excluir'.
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Ao clicar em ‘Editar’, o formulário será aberto para que se altere será possível alterar as informações do formulário. Após realizar todas as alteraçõesfinalizar, clique em ‘Salvar’ para aplicar ou ‘Cancelar’ para desistir.
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Ao clicar em ‘Excluir’, o sistema irá exibir a mensagem conforme mostra a imagem abaixo. Clique em ‘Sim’ caso deseje apagar o contato e ‘Não’ para desistir da ação.deve-se confirmar a ação:
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Nota: não é possível excluir contatos vinculados a documentos. Caso tente realizar esta ação, será apresentada a seguinte mensagem:
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Para visualizar as informações do contato, basta clicar uma vez sobre ele e, em seguida, note que se abrirá à direita todas as informações referentes ao contato selecionadoo formulário será aberto. Observe que também são mostradas exibidas informações de criação do contato, tais como: data, horário e usuário que criou ou alterou o contato selecionado.
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Criando grupos
No Para criar grupos, vá ao menu “Mais” no canto superior direito, pode-se ver o botão ‘Mais’. Ao clicar, será expandido a opção ‘Grupos’. Para criar um grupo, basta clicar no botão ‘Novo’ e o campo será habilitado para que se digite o grupo desejado.
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Após digitar, clique em ‘Salvar’. . Em seguida, clique em ‘Novo’ e digite o nome do grupo. Quando finalizar, clique em “Salvar”.
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Todos os grupos ficarão disponíveis em ordem alfabética, um embaixo do outro. Do lado direito dos grupos é possível visualizar há as opções ‘Editar’ e ‘Excluir’
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Ao selecionar a opção ‘Editar’, o campo será aberto para que se altere. Clique em ‘Salvar’ para aplicar a alteração e faça as alterações necessárias e clique em ‘Salvar’, ou ‘Cancelar’ para desistir de editar.
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Ao selecionar a opção ‘Excluir’, aparecerá a mensagem: ‘Tem certeza?’. Clique em ‘Sim’ para confirmar e ‘Não’ para desistir da exclusão.
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Conforme o sistema for sendo alimentado, será possível consultar os contatos nesta área.será necessário confirmar a ação.
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Para conhecer outras funcionalidades. , acesse outras mais seções disponíveis nesta plataforma.
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