Agenda
- Tathyelly Souza (Unlicensed)
- Karla Pereira (Unlicensed)
Esta área é uma agenda compartilhada da redação. É possível cadastrar novos contatos, editá-los e organizá-los.
Nota: esta área possui integração com outros menus. É possível cadastrar contatos diretamente na ‘Agenda’ ou dentro de outras áreas do sistema e vinculá-los à agenda.
Esta é a tela principal do menu:
Criando novos contatos
O primeiro passo é clicar em ‘Novo’. Em seguida, preencher as informações do contato:
Nome: insira o nome e sobrenome do contato. Único item obrigatório.
Profissão: coloque a profissão da fonte.
Empresa: escreva o nome da empresa vinculada ao contato.
Endereço: insira o endereço do contato.
Grupos: selecione a qual grupo o contato pertence.
E-mails: adicione o(s) e-mail(s)
Telefones: insira quantos telefone(s).
Informações: adicione informações adicionais sobre a fonte.
Privado: ao ser selecionado, define um contato como privado. Neste caso, as informações do contato só fica disponível para que o criou. É exibido um ícone de cadeado ao lado do nome.
Com exceção ao nome, todos os demais campos do formulário são opcionais, mas quanto mais informação inserida, mas fácil é buscá-lo, já que o sistema permite a busca por palavras chave.
Após preencher as informações, clique em ‘Salvar’ para adicionar o contato e ‘Cancelar’ para desistir da ação.
Uma vez que o contato esteja cadastrado, ao selecioná-lo no checkbox, é possível ‘Editar’ e ‘Excluir’.
Ao clicar em ‘Editar’, será possível alterar as informações do formulário. Após finalizar, clique em ‘Salvar’ para aplicar ou ‘Cancelar’ para desistir.
Ao clicar em ‘Excluir’, deve-se confirmar a ação:
Nota: não é possível excluir contatos vinculados a documentos.
Para visualizar as informações do contato, basta clicar uma vez sobre ele e, em seguida, o formulário será aberto. Observe que também são exibidas informações de criação do contato, tais como: data, horário e usuário que criou ou alterou o contato selecionado.
Criando grupos
Para criar grupos, vá ao menu “Mais” no canto superior direito. Em seguida, clique em ‘Novo’ e digite o nome do grupo. Quando finalizar, clique em “Salvar”.
Todos os grupos ficarão disponíveis em ordem alfabética. Do lado direito dos grupos há as opções ‘Editar’ e ‘Excluir’
Ao selecionar a opção ‘Editar’, faça as alterações necessárias e clique em ‘Salvar’, ou ‘Cancelar’ para desistir de editar.
Ao selecionar ‘Excluir’, será necessário confirmar a ação.
Para conhecer outras funcionalidades, acesse mais seções disponíveis nesta plataforma.